金冠电气：兴业证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

　　经我国证券监督管理委员会“证监答应[2016]709 号”文核准，吉林省金冠

　　电气股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）揭露发行新股不超越 2,180

　　万股发行作业已于 2016 年 4 月 18 日刊登招股意向书。发行人已许诺在发行完结

　　后将尽快办理工商登记改变手续。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、

　　“保荐组织”）以为发行人请求其股票上市彻底符合《中华人民共和国公司法》、

　　注册本钱：6,512.10万元（发行前）；8,692.10万元（发行后）

　　公司系2006年10月19日由徐海江、郭长兴和徐海涛三人一起出资主张树立的

　　股份有限公司，树立时公司注册本钱1,000万元；获得吉林省工商行政管理局核

　　售的电气设备制作商，首要产品包含 C-GIS 智能环网柜、智能高压开关柜及其

　　设备的全体出产制作才能，是东北地区少量具有 C-GIS 智能环网柜及其核心部

　　C-GIS 智能环网柜是将一切一次带电部件，密封在一个充气隔室中，全密封、全

　　绝缘，进出线选用预制式电缆附件与电力电缆衔接的开关设备，并能主动检测和判别

　　配电线路及开关柜本身的运转状况、工况，并主动采纳相应正确动作的一种具有智能

　　界说 C-GIS 智能环网柜首要由负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元等依照不同

　　和组 的功用组合而成。负荷开关单元具有简略的灭弧设备，能通断必定的负荷电流和过负

　　成 荷电流，可是它不能断开短路电流，能使线路具有显着的断开点；组合电器单元能够

　　经过负荷开关与熔断器合作运用分断线路或变压器短路电流，一般用做保护电力变压

　　器；断路器单元不只能够堵截和接通正常状况下高压电路中的空载电流和负荷电流，

　　还能够在体系产生毛病时与保护设备相合作，敏捷堵截毛病电源，防止事端扩展，保

　　C-GIS 智能环网柜在 12-40.5kV 电压等级的电力体系，用以承受或分配电能并能

　　对电力体系正常运转和毛病状况下实施操控、保护、丈量、监督、通讯等功用，是实

　　产品 C-GIS 智能环网柜具有环境适应性强、电气计划组合灵敏、结构紧凑、占地空间

　　技能 小、免保护的特色，并具有完成长途操控与监督等智能化功用，特别合适配电线路的

　　运用 C-GIS 智能环网柜广泛运用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工矿企

　　高牢靠性，并具有必定自确诊、主动操控功用和网络通讯才能的一种高压配电设备。

　　智能高压开关柜分为进线柜、馈线柜、母线 PT 柜、所用变柜、母联柜和阻隔柜

　　等。进线柜是指从外部引入电源的开关柜；馈线柜，又称出线柜，由它经过电缆把

　　电能输送给变压器或许其他用电设备；母线 PT 柜是与母线直接衔接的电压互感器

　　柜，它经过电压互感器把高电压变成低电压，便于丈量、保护等；所用变柜指所用

　　变压器的电源开关柜，它给所用变压器供给电源通断以及保护功用；母联柜是指当

　　体系有两路电源进线，且两路互为备用时，用来联通两段母线的开关柜；阻隔柜，

　　用于三相交流 50Hz 额外电压 3.6-40.5kV 的电路中，用作承受和分配三相交流系

　　统的电能和对运转电路实施主动关合操控、堵截毛病（包含过载、短路、过电压等

　　保护量少；结构合理，柜内各隔室分隔，且断路器室、母线室、电缆室有各自独立

　　产品技 的压力开释通道，功用安全、牢靠；“五防”联锁牢靠，且悉数选用机械与电气双

　　术特色 重闭锁，可完成关门操作，经过了内部电弧实验，柜间选用绝缘套管相隔，能够防

　　止事端延伸；母线选用绝缘热缩套管包裹，绝缘功用高，确保人身安全；具有完成

　　运用范 智能高压开关设备首要运用于发电厂、变电站、冶金化工、轨道交通、厂矿企

　　额外电压在 3.6kV 及以上，能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流，并

　　能在规则时间内关合、承载和开断反常回路条件（如短路条件）下电流的开关电器。

　　界说和组 通断元件是指实行接通和断开电路使命的元件即真空灭弧室；操动组织是指向

　　成 通断元件供给分、合闸操作的能量，完成各种规则的次序动作的部件；传动组织是

　　指把操动组织供给操作能量及宣布的操作指令传递给通断元件的部件；绝缘支撑是

　　起着支撑固定通断元件，并完成与各结构部分之间的绝缘效果的部件；基座是指用

　　用于三相交流 50Hz 额外电压为 3.6kV 及以上电力体系的开关设备，作为电网

　　首要用途 设备、工矿企业动力设备的保护和操控单元。适用于要求在额外作业电流下的频频

　　点；选用固封极柱规划，具有防尘、绝缘才能强、可长时间免保护的特色。在电力系

　　界说和组 备和无功补偿设备等按必定的接线计划组合在同一箱体内的紧凑型成套配电设备。

　　成 行将高压受电、变压器降压、低压配电等功用有机地组合在一起，设备在一个

　　箱式变电站适用于额外电压 10/0.4kV 三相交流体系中，具有变电功用，合适

　　首要用途 于在一般负荷密布的场所，能够使高电压供电延伸到负荷中心，削减低压供电半径，

　　产品技能 热性好，箱体内设备通风及除湿设备，设备运转不受天然气候环境及外界污染影响，

　　特色 可确保在-40℃～+40℃的绝缘防腐环境下正常运转。产品具有结构规划紧凑、占地

　　成 低压开关柜依照结构型式可分为固定式低压开关柜和抽出式低压开关柜，公司

　　用于三相交流 50Hz 额外电压 0.4kV 的电路中，用作承受和分配 0.4kV 体系

　　首要用途 的电能和对运转电路实施主动关合操控、堵截毛病保护、监测及事情记载，用于发、

　　杠杆组织，使操作愈加灵敏；具有分断才能高、动热稳定性好、修理便当、防护等

　　运用规模 低压开关柜适用于发电厂、冶金化工、工矿企业、高层建筑等各种不同场所。

　　及其导电衔接、 阻隔开关、 接地开关、 主母线、 分支母线等主导电回路单一或组

　　合后用固体绝缘介质包覆封装为一个或几个具有必定功用、 可再次组合或扩展的具

　　备全绝缘、 全密封功用的模块，人可触及的模块外表涂覆有导电或半导电屏蔽层并

　　和组 固体绝缘环网柜典型计划有负荷开关单元、组合电器单元、断路器单元。负荷开

　　成 关单元选用真空灭弧技能，能通断必定的负荷电流和过负荷电流，可是它不能断开短

　　路电流，能使线路具有显着的断开点；组合电器单元能够经过负荷开关与熔断器合作

　　运用分断线路或变压器短路电流，一般用做保护电力变压器；断路器单元不只能够切

　　断和接通正常状况下高压电路中的空载电流和负荷电流，还能够在体系产生毛病时与

　　固体绝缘环网柜在 12kV 电压等级的电力体系，用以承受或分配电能并能对电力

　　体系正常运转和毛病状况下实施操控、保护、丈量、监督、通讯等功用，是完成环网

　　间与相对地绝缘选用固体绝缘资料（环氧树脂和硅橡胶），取消了具有必定压力的 SF6

　　气箱结构；选用彻底的单元模块化结构，带电部分完成全绝缘全密封，防护等级 IP67，

　　人可触及的模块外表涂覆导电或半导电屏蔽层并牢靠接地；操作组织全密封，真实实

　　现免保护；强化相间阻隔规划，分相绝缘防止了相间毛病的可能性；模块化组装结构，

　　便于回路扩展、单元互换、计划更改；阻隔断口直接可视；内燃弧耐受规划+防爆设

　　计确保操作人员的人身安全；具有清晰的安全、智能、环保、灵敏、特别环境运用优

　　配电站、开闭所、工矿企业、机场、铁路、商业区、高层建筑、高速公路、地铁、隧

　　公司于 2011 年 8 月被认定为高新技能企业，2012 年 10 月被评定为吉林省

　　省级企业技能中心，2014 年 6 月被复审认定为高新技能企业。公司自成立以来，

　　动性，继续强化技能优势，推进公司的技能创新。到 2016 年 4 月 18 日，公司

　　依据天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的天健审[2016]7-3 号《审计

　　发行人本次发行前总股本为 6,512.10 万股，本次揭露发行新股 2,180 万股，

　　不触及股东揭露出售股份。本次发行完结后总股本为 8,692.10 万股，揭露发行的

　　3、发行数量：2,180 万股，其间，网下向配售目标询价配售股票数量为 218

　　万股，占本次发行总量的 10.00%；网上向社会公众出资者定价发行股票数量为

　　本次网下发行有用申购量为 2,219,050 万股，为网下初始发行数量 1,310 万

　　网上出资者抛弃认购股数 69,013 股，悉数由保荐人（主承销商）包销，保荐人

　　（主承销商）包销份额为 0.32%。本次网下出资者抛弃认购股数为 0 股。

　　（1）17.22 倍（每股收益依照经管帐事务所审计的，遵循我国管帐准则确认

　　的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司一切者的净利润除以本次

　　（2）22.99 倍（每股收益依照经管帐事务所审计的，遵循我国管帐准则确认

　　的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司一切者的净利润除以本次

　　9、公司揭露发行新股征集资金总额：26,814.00 万元。天健管帐师事务所（特

　　殊一般合伙）已于 2016 年 5 月 3 日对发行人初次揭露发行股票的资金到位状况

　　10、发行后每股净资产：6.34 元/股（依照 2015 年 12 月 31 日经审计的归属

　　11、发行后每股收益：0.5350 元/股（每股收益依照经管帐事务所审计的，

　　遵循我国管帐准则确认的扣除非经常性损益前后孰低的 2015 年归属于母公司所

　　后 6 个月内如发行人股票接连 20 个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后

　　6 个月期末收盘价低于发行价，自己直接或直接持有的发行人股票的确定时限自

　　动延伸 6 个月。若发行人股票此期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权

　　6 个月内如公司股票接连 20 个买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后 6 个

　　6 个月。若公司股票此期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项

　　持价格不低于发行价；公司在证券买卖所上市后 6 个月内如公司股票接连 20 个

　　买卖日的收盘价均低于发行价，或许上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，自己

　　直接或直接持有公司股票的确定时限主动延伸 6 个月。若公司股票期间有派息、

　　（一）发行人股票经我国证监会“证监答应[2016]709 号”文核准，并已公

　　（二）发行后公司股本总额为 8,692.10 万股，每股面值 1 元，不少于人民币

　　（三）公司本次揭露发行的股份占公司发行后股份总数的 25.08%，不低于

　　1、督导发行人有用实行并完善防止 度和发行人的决议计划机制，帮忙发行人实行相关准则；经过《保荐协议》约

　　大股东、实践操控人、其他相关方 定确保保荐组织对发行人相关买卖事项的知情权，与发行人树立经常性信

　　违规占用发行人资源的准则 息交流机制，继续重视发行人相关准则的实行状况及实行信息发表责任的

　　3、督导发行人有用实行并完善确保 督导发行人尽可能防止和削减相关买卖，若有关的相关买卖为发行人日常

　　相关买卖公允性和合规性的准则， 运营所有必要或许无法防止，督导发行人依照《公司章程》、《相关买卖管

　　并对相关买卖发表定见 理准则》等规则实行，对严重的相关买卖本组织将依照公正、独立的准则

　　6、继续重视发行人为他方供给担保 督导发行人恪守《公司章程》、《对外担保管理准则》以及我国证监会关

　　7、我国证监会、证券买卖所规则及 与发行人树立经常性信息交流机制，及时获取发行人的相关信息，定时或

　　保荐协议约好的其他作业。 者不定时对发行人进行回访，查阅所需的相关资料并进行实地专项核对。

　　（二）保荐协议对保荐组织的权力、 文件及向我国证监会、证券买卖所提交的其他文件进行事前审理；有权对

　　实行继续督导责任的其他首要约好 有关部门重视的发行人相关事项进行核对，必要时可延聘相关证券服务机

　　（三）发行人和其他中介组织合作 人员和证券服务组织人员进行日常交流；对继续督导期间内证券服务组织

　　保荐组织实行保荐责任的相关约好 出具的定见存在疑义的，有权直接或许经过发行人与证券服务组织的签字

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